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Economie

Pétrole : Aramco prévoit un retour sur le marché de la dette avec un accord obligataire à plusieurs tranches

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La compagnie pétrolière Saoudienne Saudi Aramco a déclaré lundi qu’elle a embauché un groupe de banques avant une émission d’obligations libellées en dollars américains à plusieurs tranches. La plus grande compagnie pétrolière du monde cherche à lever des liquidités dans un contexte de baisse des prix du pétrole.

Cette annonce intervient alors que les émetteurs du Golfe ne montrent aucun signe de ralentissement des inspections éclair de cette année sur les marchés internationaux de la dette alors qu’ils cherchent à colmater les finances touchées par la faiblesse des prix du pétrole et la crise des coronavirus.

Les émissions de la région jusqu’à présent cette année ont déjà dépassé le record de l’an dernier, dépassant les 100 milliards de dollars.

Goldman Sachs, Citi, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley et NCB Capital ont été embauchés pour organiser des appels d’investisseurs à partir de lundi avant la transaction prévue, Aramco a déclaré dans un dépôt bourse.

Parmi les autres banques impliquées dans l’opération figurent BNP Paribas, BOC International, BofA Securities, Crédit Agricole, First Abu Dhabi Bank, Mizuho, MUFG, SMBC Nikko et Société Générale, selon un document publié par l’une des banques de l’opération.

Le géant pétrolier, qui a fait ses débuts sur les marchés internationaux de la dette l’an dernier en a levé 12 milliards de dollars après avoir reçu plus de 100 milliards de dollars de commandes, n’a pas détaillé l’ampleur de l’émission proposée.

Il a prévu un offre de référence à plusieurs tranches composée de tranches de trois, cinq, 10, 30 et/ou 50 ans, sous réserve des conditions du marché, selon le document. Les obligations de référence sont généralement d’au moins 500 millions de dollars par tranche.

« La toile de fond est favorable », a déclaré un banquier de la dette sur l’accord, citant une émission d’obligations islamiques de 1 milliard de dollars la semaine dernière de la Banque islamique de Dubaï, qui a atteint des rendements record bas.

Aramco a besoin de liquidités pour payer 37,5 milliards de dollars de dividendes pour le second semestre 2020 et financer son acquisition de 69,1 milliards de dollars de 70% de Saudi Basic Industries (SABIC), pour laquelle elle versera des acomptes provisionnels jusqu’en 2028. Plus tôt cette année, elle a levé un prêt de 10 milliards de dollars.

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11 Comments

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Cotation : Point de la situation boursière

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Usa-Tech : Apple annonce un chiffre d’affaires record

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Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires record de 81,4 milliards de dollars sur ce trimestre (contre 73,3 milliards attendus) en hausse de 36 % par rapport à l’année dernière sur la même période.
Les ventes d’iPhone bondissent de 50% à 39,6 milliards.

Le géant de Cupertino affiche un profit par titre de 1,30 dollar qui explose largement le consensus établi à 1,01 dollar.

« Nous avons généré des flux de trésorerie d’exploitation de 21 milliards de dollars et avons continué de faire d’importants investissements dans l’ensemble de nos activités pour soutenir nos plans de croissance à long terme «  a déclaré Tim Cook, DG d’Apple.

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Economie

Maroc : Le taux de croissance pourrait se situer entre 5,5% et 5,8% en 2021

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Le taux de croissance de l’économie marocaine pourrait se situer entre 5,5% et 5,8% en 2021, a souligné mardi le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Cette croissance est portée par les performances d’une campagne agricole exceptionnelle et de la poursuite de la maîtrise du taux d’inflation, qui ne dépassera pas 1%, l’évolution de l’économie nationale demeure positive, a expliqué le ministre, qui présentait les grandes lignes de la loi de finances 2022.

Revenant sur la mise en œuvre de la loi de Finances à fin juin 2021, M. Benchaâboun a affirmé que les recettes ont enregistré une amélioration de 10,8 milliards de dirhams (1 dollar = 8,9 DH) par rapport au premier semestre de 2020.

Ce résultat est dû à une augmentation des recettes fiscales de 8,3 milliards de dirhams et des revenus non fiscaux de 1,5 milliard dirhams, a-t-il révélé. Les dépenses courantes quant à elle ont augmenté d’environ 6,6 milliards de dirhams, et les émissions pour dépenses d’investissement se sont stabilisées à 31,8 milliards de dirhams, indique par ailleurs un communiqué publié à l’issue de la réunion du Conseil. 

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